01 — 个人主页 / PERSONAL SITE
邵宇杰 Jay Siu
中信证券上海分公司 · 客户经理。经济学硕士，3 年财富管理与机构业务一线经验，工余时间做量化系统、写 AI 教程。
01 — 个人主页 / PERSONAL SITE
中信证券上海分公司 · 客户经理。经济学硕士，3 年财富管理与机构业务一线经验，工余时间做量化系统、写 AI 教程。
02 — 关于我 / ABOUT
上海财经大学经济学学士、澳大利亚国立大学经济学硕士，现任职于中信证券上海分公司业务中心，3 年财富管理与机构业务一线经验。
业务上覆盖高净值客户开拓、全货架产品配置（公募 / 私募 / 结构化 / 固定收益）与机构客户合作。任内考核创收由 4.3 万元增至 19.93 万元（+363%），2026 年初至今已达 33.13 万元；财富管理规模由 72 万元增至 3,672.30 万元。
研究与技术是我的第二条线：两段卖方行研，独立完成 5 篇深度 / 首次覆盖报告并搭建财务模型；一篇 AER 顶刊论文的复现与改进（第一作者）；在瑞典工业集团阿特拉斯·科普柯独立负责集团级 BI 平台落地。
03 — 经历 / PATH
中信证券 · 上海分公司业务中心｜客户经理（校招培训生）
覆盖高净值客户开拓、全货架产品配置与机构客户合作。考核创收 4.3 万 → 19.93 万（+363%），2026 年初至今 33.13 万；财富管理规模 72 万 → 3,672.30 万。
华西证券 · 研究所非银金融组｜行业研究员（实习）
独立完成某头部保险集团首次覆盖深度报告，覆盖五大业务条线并完成同业对比；搭建保险公司财务模型，拆解内含价值与保费收入。
国金证券 · 研究所机械组｜行业研究员（实习）
完成 4 份行业深度与 1 份公司首次覆盖报告，覆盖新能源汽车、激光设备与工业制造产业链，基于 Wind 可比公司完成估值比较。
阿特拉斯·科普柯（中国）｜HRIS-IT 分析师（实习）
任集团人力资源数据分析唯一负责人，独立完成 Power BI 全流程：数据清洗、DAX、RLS 权限配置，完成集团试点上线。
平安普惠 · 综合管理部｜合规岗
负责 9 家分公司客服与运营条线管理、对外文件合规审核与 KPI 检视；用 Python 梳理每日贷后反馈，用 Tableau 制作分析报表。
澳大利亚国立大学 · 经济学硕士 ｜ 上海财经大学 · 经济学学士
ANU 经济学硕士，GPA 6.375 / 7（HD），IDEC 国际与发展经济学；上财世界经济学本科。
04 — 成果 / WORK
独立设计并开发一套 A 股量化选股系统并开源，覆盖数据获取、因子计算、评分排序到结果发布的完整工程链路，持续迭代；自建题材概念爬取模块，输出结构化数据用于板块轮动判断。
Python · 因子 IC 检验与回测 · 定时任务 · 自动发布 · GitHub 公开仓库
仓库 github.com/zippobb/seastrom-stock · 看板 zippobb.github.io/ashare-pick5
任内考核创收由 4.3 万元增至 19.93 万元（+363%），2026 年初至今已达 33.13 万元；财富管理规模由 72 万元增至 3,672.30 万元（约 51 倍），完成从通道服务到财富管理顾问的转型。
高净值客户开拓 · 全货架产品配置 · 机构客户尽调 · 融资融券从零起步
独立运营 AI 科普公众号与 200 人规模「AI 研究学习交流群」，面向无技术背景读者写「照着做就能用」的实操教程；AI 入门系列计划 8 篇。
内容创作 · 社群运营 · AI 工具评测
05 — 技能 / TOOLKIT
财富管理与机构业务
研究与建模
数据与 AI 工具
证书 / CERTIFICATIONS
证券从业资格 · 基金从业资格 · 证券投资顾问资格 · CPA Australia 准会员 · 普通话一级甲等
语言 / LANGUAGES
中文（母语）· 上海话 · 英语（雅思 7.0 / PTE 70 / CET-6 573，具全英文工作汇报经验）
06 — 文章 / WRITING
从提需求到上线：把想要的结构说清楚，让 AI 生成一个能直接分享的页面。
主流 AI 工具横评：按可达性、免费额度与易用性排序，说清零基础该先装哪个。
07 — 合作 / WORK WITH ME
现任职于中信证券上海分公司业务中心。在看上海地区的财富管理、机构业务与研究类机会，业务底子 + 研究能力 + 自动化三条线都能落地。
开放中 · 地点：上海
帮团队把散在各处的数据收成一套能用的看板：先定口径再做图，含 DAX 建模与 RLS 权限治理，交付后能自己维护。
交付：看板 + 指标口径文档 · 按项目报价
把每周重复的事做成自动跑的流程：抓数据、跑模型、出报告、发出去；也做 AI 工具选型、量化系统搭建与团队培训。
交付：可交接的脚本 + 使用说明 · 按项目报价
08 — 联系 / CONTACT